2010年3月28日,香港,中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”)董事長蘇樹林宣布:為進一步擴大中國石化上游業務規模,董事會決定通過在香港設立的全資子公司收購中國石油化工集團公司下屬全資子公司SOOGL所持SonangoSinopecInternational Ltd(簡稱“SSI”)公司55%的股權,而SSI公司則擁有安哥拉18區塊50%的權益。本次交易總對價為24.57億美元,其中,股權對價16.78億美元,債權對價約7.79億美元。這一收購提案已獲得董事會的通過,并將于今年5月提交獨立股東在周年大會審議和批準。
安哥拉18區塊是世界級的優良生產性資產,目前其生產能力居全球深水石油資產前列。區塊所處的安哥拉海域深水區具有豐富的油氣資源和巨大的勘探潛力,也是近年來全球油氣發現和儲量增長最快的地區之一。本次交易完成后,中國石化剩余原油探明儲量將增加1.02億桶,增長3.6%;原油產量將增加7.252萬桶/日,增長8.8%。
按2009年的盈利水平,本次交易的企業價值/息稅折舊前經營利潤為5.8倍,市盈率為9.7倍,均低于可比公司交易倍數均值。18區塊東區的油氣現金操作成本僅為7美元/桶,按照合并口徑計算,本次交易將有助于降低股份公司的油氣現金操作成本。此外,據測算,交易完成后,公司2009年模擬每股盈利將略有增厚。
本次交易是中國石化第一次收購海外上游資產,該資產也是目前集團公司最好的一項海外資產。中國石化將通過本次交易進入海外油氣資源市場,為公司今后獲得新的油氣資產奠定基礎。(見習記者 李春蓮)
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