鑫苑中國(NYSE:XIN)12日登陸紐交所,成為第一家在美上市的中國房地產(chǎn)企業(yè)。此前鑫苑中國發(fā)布招股說明書稱,公司擬通過首次公開發(fā)行美國存托股份(ADS),籌資約2.995億美元,其股票承銷商為美林證券、德意志證券和Allen & Company。
同日,中國軟件外包企業(yè)文思信息技術(shù)有限公司(NYSE:VIT)也在紐交所掛牌。至此,紐交所上市的中國內(nèi)地公司達(dá)到38家。
二線城市布局
鑫苑(中國)置業(yè)有限公司源自1997年成立的河南鑫苑置業(yè)有限公司。2006年8月,美國投資公司EI中國、藍(lán)山中國與河南鑫苑置業(yè)有限公司展開全面合作,外商獨資鑫苑(中國)置業(yè)有限公司應(yīng)運而生。
公司網(wǎng)站顯示,公司目前下轄9家全資子公司、2家關(guān)聯(lián)公司。公司在河南、山東、安徽、蘇州、成都等省市設(shè)有分子公司及房地產(chǎn)項目。10年來,公司累計完成住宅開發(fā)面積93.9萬余平方米,在建工程達(dá)100余萬平方米,銷售合同收入年均復(fù)合增長率達(dá)86%。
公司表示,將以低成本、差異化打造鑫苑核心競爭力, 計劃實現(xiàn)銷售收入持續(xù)高速增長,力爭在中國多個二線城市建立分子公司,初步完成企業(yè)的全國化布局。
12日登陸紐交所的還有中國軟件外包信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商文思信息技術(shù)有限公司。文思公司沒有在首次公開招股文件中透露更多預(yù)計出售的股票數(shù)量和價格范圍,但表示融資金額可能達(dá)1.2億美元。公司計劃將此次上市籌資除一部分用于企業(yè)日常用途之外,將對潛在的競爭對手展開收購
境外資本助上市
鑫苑中國選擇在紐交所上市,與它的資本構(gòu)成有著很大的關(guān)系。公開資料顯示,2006年8月,藍(lán)山中國就協(xié)同美國EI向其注資2500萬美元。后者掌握著一只專門用于全球房地產(chǎn)投資的基金。去年12月,公司重新搭建了集團框架,并成立了鑫苑(中國)置業(yè)有限公司。與此同時,美國投資公司EI中國、藍(lán)山中國再次追加了5000萬美元的投資基金。今年5月,鑫苑中國又獲得了美林銀行1億美元的債權(quán)融資。
相關(guān)人士認(rèn)為,目前鑫苑中國對國際投資者的最大吸引力,就在于美國對新興房地產(chǎn)市場前景的看好,新興的房地產(chǎn)市場具有兩個特點,一是經(jīng)濟持續(xù)增長下的消費升級,二是城市化進程的加快,這對投資者來說是兩個很重要的因素。
去年,墨西哥的Homex以及巴西的Gafisa兩家房地產(chǎn)企業(yè)先后在紐交所上市,上市后前者的市盈率高達(dá)100倍以上,而后者也有數(shù)十倍之多。
同時業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前來看,次貸危機對中國房地產(chǎn)企業(yè)赴美上市的影響并不大,“紐交所反倒把中國市場當(dāng)作其中的一個避風(fēng)港,他們希望通過吸引不同國家的企業(yè)在美國上市,來調(diào)整其資產(chǎn)組合的比例。”(記者 任曉 )