第一只公司債券今日正式開始發行。長江電力股份有限公司今日發布公告稱，其發行的“07長電債”經過詢價最終票面利率確定為5.35%，網上和網下認購同時展開。
根據募集說明書，本期公司債的發行規模40億元，為期限10年的固定利率附息債。根據市場化詢價結果，本期公司債券發行票面利率確定為5.35%，落在詢價預設的票面利率區間5.05%至5.35%的上端。債券票面利率在債券存續期內固定不變，采取單利按年計息。
本期“07長電債”發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。9月24日為網上認購時間，按“時間優先”的原則實時成交；9月24日至26日為網下認購時間，采取機構投資者與主承銷商簽訂認購協議的形式進行。網上、網下預設的發行數量占本期公司債券發行總量的比例分別為10%(4億元)和90%(36億元)，中國長江電力股份有限公司與本次發行的保薦人(主承銷商)華泰證券有限責任公司將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制。
據介紹，本次債券的定價完全采用了市場化的發行方式，在上周四和周五向機構投資者進行了網下詢價，詢價對象涵蓋了保險機構、社�；稹⒇攧展尽⒒鸸镜冉灰姿鶄袌鰩缀跛蓄愋偷臋C構投資者。因為詢價市場化程度較高，因此本期長電公司債券的票面利率也比較真實地反映了投資者對收益率的需求。
本期公司債由中國建設銀行提供全額、不可撤銷的連帶責任保證擔保，經中誠信評估評定，公司主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA。
據悉，發行人在本期公司債發行結束之后將向上海證券交易所申請上市，而按照上交所發布的《關于公司債券發行、上市、交易有關事宜的通知》，公司債上市之后可在上交所競價交易系統和固定收益證券綜合電子平臺同時進行交易，實行凈價交易、全價結算。(記者 秦媛娜）
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