失去世界制造中心的地位,是中國(guó)汽車零部件、包括中國(guó)汽車工業(yè)能夠承受的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
通用汽車亞太地區(qū)總裁尼克·萊利透露,隨著中國(guó)勞動(dòng)力成本增長(zhǎng),以及物流和航運(yùn)費(fèi)用的增加,印度和越南將更有優(yōu)勢(shì),勞動(dòng)力成本更低,通用正考慮將印度尼西亞打造成亞太區(qū)生產(chǎn)基地。
美國(guó)ALIXPARTNER咨詢公司執(zhí)行總裁Stefano Aver向上海證券報(bào)表示,為了盡快發(fā)展壯大、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了并購(gòu)重組的趨勢(shì)。“80%的中國(guó)汽車零部件企業(yè)已有并購(gòu)意向,50%的企業(yè)有了國(guó)際化并購(gòu)的苗頭。2008年將是中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)大年。”
雖然距離最后的裁定還有兩周不到的時(shí)間,但這場(chǎng)難以避免的訴訟意味著2008年的第一場(chǎng)汽車貿(mào)易大戰(zhàn)已經(jīng)打響了。
2月13日,世界貿(mào)易組織(WTO)裁定中國(guó)進(jìn)口美國(guó)、加拿大和歐盟汽車部件的關(guān)稅政策有違貿(mào)易原則,認(rèn)為中國(guó)的相關(guān)政策違背了中國(guó)2001年加入世貿(mào)組織的承諾。這是中國(guó)首次作為被訴方進(jìn)入世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決程序。
發(fā)展藍(lán)圖蒙上陰影
樹欲靜,而風(fēng)不止。
“僅2007年一年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的汽車零部件總量增幅為38%。這一數(shù)據(jù)有力地證明了中國(guó)根本沒有不公平地對(duì)待美國(guó)、加拿大等國(guó)。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)關(guān)稅過重的指控是不公平的。”中國(guó)世貿(mào)組織研究會(huì)常務(wù)理事周世儉教授告訴上海證券報(bào)。
事實(shí)上,還有很多變化是美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家所預(yù)料不到的。他們對(duì)中國(guó)的這一指控,將有可能“搬起石頭砸自己的腳”。
德爾福汽車系統(tǒng)投資集團(tuán)一名區(qū)域經(jīng)理對(duì)記者表示,“如果中國(guó)敗訴,對(duì)于外資已經(jīng)設(shè)立在國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)的發(fā)展將帶來非常不利的影響。未來進(jìn)口零部件的價(jià)格勢(shì)必進(jìn)一步下降,中國(guó)本土的汽車制造商則有可能更多地選擇國(guó)外進(jìn)口的產(chǎn)品,畢竟國(guó)外的技術(shù)成熟,又有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。我擔(dān)心像奇瑞、吉利這樣的自主品牌,他們的規(guī)模發(fā)展速度非常驚人,如果他們選擇進(jìn)口汽車零部件,我們的損失就很難預(yù)計(jì)了。”
“國(guó)家此舉還是為了使汽車廠商們更多采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車零部件。中國(guó)要發(fā)展自己的汽車制造業(yè),而不是汽車組裝業(yè)。而且,對(duì)中高檔汽車制造商們來說,中國(guó)政府已經(jīng)網(wǎng)開一面,將原定2006年7月1日起實(shí)施的‘有關(guān)整車特征的進(jìn)口價(jià)格百分比界定標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)汽車總成(系統(tǒng))特征的A、B類關(guān)鍵件的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)’推遲兩年實(shí)施,事實(shí)上,美國(guó)、歐盟等國(guó)家就是為了阻撓7月1日正式實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)而造聲勢(shì)。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)貿(mào)易委員會(huì)秘書長(zhǎng)張伯順這樣認(rèn)為。
一旦中國(guó)敗訴,7月1日正式實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃將付諸東流,中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖將蒙上一層陰影。
張伯順向記者介紹,自從實(shí)施了汽車零部件關(guān)稅政策以來,中國(guó)本土的汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來越多地進(jìn)入了外資汽車巨頭的OEM供應(yīng)商系統(tǒng),這對(duì)提高他們自身的質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝都大有裨益。而現(xiàn)在如果一定要執(zhí)行WTO的裁定,則很不利于中國(guó)政府發(fā)展自己汽車制造業(yè)的初衷。
據(jù)張伯順介紹,以2007年乘用車為例,總計(jì)生產(chǎn)638萬輛,增幅為21.94%,其中CKD組裝產(chǎn)品的產(chǎn)量為11.84萬輛,與2006年的33.76萬輛相比,降幅達(dá)64.94%。越來越多的汽車生產(chǎn)都是在國(guó)內(nèi)進(jìn)行,這將有助于提高中國(guó)汽車工業(yè)的制造水平,同時(shí),這也符合國(guó)家發(fā)展創(chuàng)新型汽車制造業(yè)的思路。
“我們已經(jīng)和一些中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商簽訂了10億美元的全球采購(gòu)合同,這些公司將納入大眾的全球采購(gòu)體系。”大眾汽車集團(tuán)(中國(guó))總裁兼CEO范安德在接受記者采訪時(shí)說。與此同時(shí),大眾還啟動(dòng)了“供應(yīng)商質(zhì)量提升計(jì)劃”,在擴(kuò)大本土化采購(gòu)的基礎(chǔ)上極力促成本土供應(yīng)商的質(zhì)量提升,并計(jì)劃將現(xiàn)有的700家供應(yīng)商精簡(jiǎn)為450至500家,同時(shí)發(fā)展其中的60至70家進(jìn)入大眾的全球采購(gòu)體系。
美國(guó)廠商的意圖
近年來,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易沖突可謂此起彼伏。
業(yè)內(nèi)人士介紹,中國(guó)與歐美的這場(chǎng)“汽車大戰(zhàn)”曠日持久。在漫長(zhǎng)的“拉鋸戰(zhàn)”中,中國(guó)政府付出了艱苦努力。案件最早應(yīng)追溯到2005年。當(dāng)年中國(guó)出臺(tái)了《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)及相關(guān)配套措施,規(guī)定合資企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)的汽車,其進(jìn)口零部件不能超過整車價(jià)值的60%,否則按整車征稅。而整車25%的稅率比進(jìn)口零部件稅率多15個(gè)百分點(diǎn),歐美車企對(duì)此深表不滿。美國(guó)貿(mào)易代表施瓦布發(fā)表聲明稱,中國(guó)的那些規(guī)定是鼓勵(lì)中國(guó)的汽車生產(chǎn)商在組裝汽車時(shí)使用國(guó)產(chǎn)零部件,同時(shí)也刺激零部件生產(chǎn)商將生產(chǎn)基地遷至中國(guó),這些政策超出了世貿(mào)組織的規(guī)定,造成了對(duì)美國(guó)汽車零部件的歧視。
2006年,歐盟、美國(guó)及加拿先后向世貿(mào)組織起訴,認(rèn)為《辦法》是對(duì)進(jìn)口汽車零部件的歧視,有違中國(guó)“開放市場(chǎng)”的承諾。2006年3月和4月,歐、美、加分別就中國(guó)汽車零部件進(jìn)口規(guī)定向WTO起訴。他們認(rèn)為,中國(guó)對(duì)等于或超過整車價(jià)值60%的零部件征收與整車相同的關(guān)稅,變相規(guī)定了零部件國(guó)產(chǎn)化的比例。中方則針鋒相對(duì)地指出,此舉是為了防止進(jìn)口商避稅,不存在歧視外國(guó)汽車零部件制造商的問題。此間,中國(guó)曾與歐、美、加在WTO總部就300多個(gè)問題進(jìn)行了磋商,并向?qū)<医M提交了700余頁的書面陳述和書面問題答復(fù)。
這是一場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、智慧以及耐心的多重較量。
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、WTO問題專家程大為接受媒體采訪時(shí)表示,世貿(mào)組織爭(zhēng)端仲裁機(jī)制一向被稱為公平的競(jìng)技場(chǎng),中方仍有可能通過上訴扭轉(zhuǎn)局面。
國(guó)際法專家、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副教授韓立余則認(rèn)為,即便輸了官司,利用世貿(mào)組織規(guī)則,中國(guó)也有爭(zhēng)取利益的空間。中國(guó)常駐世貿(mào)組織代表團(tuán)14日發(fā)表聲明,稱在最終裁決之前對(duì)此案不予置評(píng)。
中歐國(guó)際工商學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)教授Pfoertsch Waldemar對(duì)記者表示:“不管怎么說,中國(guó)必須對(duì)WTO保持開放的心態(tài)。”
Pfoertsch Waldemar向記者解釋了美國(guó)加拿大等國(guó)家要求我國(guó)關(guān)稅價(jià)格繼續(xù)下降的原因。“美國(guó)廠商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更加在意,近年來美國(guó)汽車市場(chǎng)每況愈下,而中國(guó)市場(chǎng)的巨大爆發(fā)力則是最吸引他們的地方。如果關(guān)稅進(jìn)一步下降,再加上人民幣升值,美國(guó)廠商無疑能從中獲得更大收益。另外,歐盟國(guó)家中幾乎所有的零部件生產(chǎn)商都已經(jīng)來中國(guó)設(shè)廠,因此WTO關(guān)于關(guān)稅的裁定對(duì)于這些企業(yè)來說,影響不大。”
失去世界制造中心的風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)的汽車零部件市場(chǎng)就像一塊濃香撲鼻的大蛋糕,歐美巨頭都垂涎不已,2007年,中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)的容量?jī)H次于日本,成為了全球第二大市場(chǎng),在這樣的背景下,歐美巨頭更不能坐視中國(guó)本土零部件商的逐漸壯大。博弈已經(jīng)暗流涌動(dòng)。
在美國(guó)ALIXPARTNER咨詢公司執(zhí)行總裁Stefano Aver先生看來,中國(guó)的汽車零部件市場(chǎng)有三大顯著特征:快速成長(zhǎng)、強(qiáng)有力的政府支持以及越來越大地國(guó)際采購(gòu)比重。
昨天,在上海萬豪酒店,Stefano Aver接受了本報(bào)記者的專訪。他認(rèn)為,新興的亞洲市場(chǎng)是各大汽車零部件跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),中國(guó)更是其必爭(zhēng)之地。世界排位前20名的著名汽車零部件公司幾乎都已在北京或上海設(shè)立辦事處或投資控股機(jī)構(gòu),例如德爾福、天合、博世公司等。日前,德爾福公司已在中國(guó)建立了15家合資企業(yè),生產(chǎn)制造100多種汽車零部件和系統(tǒng),成為目前中國(guó)市場(chǎng)實(shí)力最強(qiáng)的汽車零部件集團(tuán)。
ALIXPARTNER咨詢公司最新的一份調(diào)查報(bào)告顯示,2007年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)的凈利潤(rùn)有望達(dá)到6.75億元,與去年同期相比增長(zhǎng)率達(dá)到7.2%。同時(shí),美國(guó)本土市場(chǎng)的汽車零部件的稅后利潤(rùn)率則為1.1%、歐洲6.4%。
令人振奮的是,已經(jīng)有越來越多的中國(guó)汽車零部件企業(yè)開始進(jìn)入跨國(guó)汽車公司全球采購(gòu)的視線范圍,而且這個(gè)趨勢(shì)將在今年愈演愈烈。在2007年,國(guó)內(nèi)機(jī)電類汽車零部件(不含輪胎、汽車玻璃等)出口額約為175億美元,較2006年增長(zhǎng)了32%。
與此同時(shí),中國(guó)的零部件市場(chǎng)也存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。
今年1月底,通用汽車的幾位高層接受《汽車新聞》和國(guó)內(nèi)媒體采訪時(shí)表示,通用希望提高中國(guó)產(chǎn)汽車出口量,但要限制目前通用在華采購(gòu)零部件的型號(hào)。而來自通用汽車首席財(cái)務(wù)官亨德森對(duì)《底特律自由報(bào)》表示,通用“未來可能會(huì)將部分局部組件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)工廠。”
無獨(dú)有偶,福特汽車公司近日宣布,將從2008年春開始在芝加哥工廠組裝福特Taurus和林肯MKS兩款車上的儀表板,而在此之前,福特公司的汽車零部件都是外包到墨西哥、中國(guó)等低成本國(guó)家。
更為嚴(yán)峻的是,據(jù)通用汽車亞太地區(qū)總裁尼克·萊利透露,隨著中國(guó)勞動(dòng)力成本增長(zhǎng),以及物流和航運(yùn)費(fèi)用的增加,印度和越南將更有優(yōu)勢(shì),勞動(dòng)力成本更低。同時(shí),通用高層還透露將在未來3-4年內(nèi),向亞太地區(qū)投資30-40億美元,公司正考慮將印度尼西亞打造成亞太區(qū)生產(chǎn)基地。
失去世界制造中心的地位,是中國(guó)汽車零部件、包括中國(guó)汽車工業(yè)能夠承受的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
另外,來自國(guó)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)同樣不可小覷。安邦集團(tuán)一份最新分析報(bào)告表明,對(duì)于大多數(shù)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)來說,2008年最大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就是中國(guó)整車銷售增速放緩以及整車價(jià)格持續(xù)下降所導(dǎo)致的盈利能力漸衰。對(duì)此,安邦的建議是,有發(fā)展眼光且實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商將會(huì)利用這股潮流,必須開拓進(jìn)入跨國(guó)車企全球采購(gòu)體系的渠道。
Stefano Aver先生表示,為了盡快發(fā)展壯大、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了并購(gòu)重組的趨勢(shì)。“80%的中國(guó)汽車零部件企業(yè)已有并購(gòu)意向,50%的企業(yè)有了國(guó)際化并購(gòu)的苗頭。2008年將是中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)大年。”(宦璐)
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