中新網(wǎng)1月13日電 《證券市場周刊》近日載文指出，2004年將成為國有商業(yè)銀行上市的關鍵一年。據(jù)悉，目前有關部門動用450億美金外匯儲備為建行和中行充實資本金，同時兩行開始股份制改造，表明上市工作啟動。

　　已經(jīng)圈定中國建設銀行和中國銀行率先上市，其中建行最為各方看好。建行上市的籌資額預計將超過50億美元，有望成為2004年亞洲最重要也是最有利可圖的上市承銷業(yè)務，各大國際投行因之躍躍欲試。

　　近年來，建行資產(chǎn)質(zhì)量居四大國有商業(yè)銀行前列，同時，在四大銀行中，建行規(guī)模最小、資產(chǎn)質(zhì)量最高、改制進展也最為迅速。盡管低調(diào)潛行，但有消息表明，建行將為上市而在今年底前沖刺。

　　此前，中行高層已經(jīng)明確表示，期待在2005年到2006年期間上市，而在2003年12月15日，中銀香港(2388.HK)的母公司中國銀行集團向機構投資者出售8.2%的股份，籌集15.3億美元(約126.5億元人民幣)的資金。此舉亦被市場一致認定為中國銀行為上市“熱身”的重要舉措。

　　《證券市場周刊》得悉，2003年2月，建行在四大行中第一個向國務院提出上市申請，計劃將國內(nèi)38家分支機構與國外的5家分支機構和總行營業(yè)部的一些業(yè)務及資產(chǎn)經(jīng)股份制改造后，組建成立中國建設銀行股份有限公司，并計劃到香港發(fā)行H股，然后再在內(nèi)地發(fā)行A股，最終實現(xiàn)在內(nèi)地和香港兩地掛牌上市的目標，即部分改組上市而并非整體上市。

　　隨后又傳出建行可能分拆包括上海、浙江、寧波、江蘇和蘇州5家分行的全部業(yè)務赴海外上市的消息。

　　時逝勢易，據(jù)悉建行近期又提出了新的股份制改造方案：組建中國建設銀行集團，下設股份公司及類似資產(chǎn)管理公司性質(zhì)的公司。將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入股份公司，通過股份制改造后整體上市；而對不良資產(chǎn)則剝離至資產(chǎn)管理公司，不良資產(chǎn)的50%部分由財政撥款解決，其余50%部分由新組建的資產(chǎn)管理公司自行消化。此舉顯然與中國人壽(2328.HK)的上市思路相近。

　　日前，國務院正式?jīng)Q定動用450億美元國家外匯儲備為建行、中行補充資本金，此舉表明國家已明確啟動兩家銀行的上市工作。

　　“現(xiàn)在以任何方式談論上市的事情都是非常敏感的，建設銀行方面到目前為止還沒有任何統(tǒng)一的口徑可以對外公布有關上市的各種消息。”新年伊始，面對《證券市場周刊》的提問，中國建設銀行宣傳處負責人措辭十分謹慎。

　　但是，建行上市的籌備工作有條不紊地展開。據(jù)了解，在去年歲末，建行已要求各省級分行上報有關材料。同時，畢馬威的審計師便已陸續(xù)開赴建行38個分支機構。同時，建行大刀闊斧地精簡機構和人員，以接近上市要求。

　　在承銷商的遴選中，據(jù)知情人士透露，由于建行和中金公司的特殊關系，因此中金已經(jīng)將肯定占據(jù)了一席之地。外資投行中包括花旗集團、摩根士丹利、JP摩根和匯豐銀行等，都在競爭擔任建行上市顧問及相關承銷業(yè)務。而高盛和瑞士銀行由于和建行的上市對手中國銀行關系親密而沒有獲得建行的邀請。(袁朝暉)