中新網6月29日電 隨著農行A股6月23日初步詢價的結束,市場對于農行A股價格區間的猜測甚喧塵上。據消息人士透露,A股機構投資者認購股數已超過700億股,網下認購倍數接近16倍,其中保險公司與基金公司占據了詢價投資者的大部分份額。而詢價區間的猜想仍然是那個從1.905元到4.07元巨大跨度,圍繞該區間的種種傳言不絕于耳,各色投資者、大小投行置身其中,各盡所能的演繹著“人類史上最大IPO”的精彩大戲。
直至農行于6月29日公布了《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告》,一切紛擾方才塵埃落定。
農行與承銷商根據A股預路演與初步詢價情況,并結合正進行的H股管理層國際路演及國際配售簿記建檔情況,在充分考慮農行基本面、銀行業及可比公司估值水平及市場環境等因素后,最終出爐了農行本次發行價格區間,即人民幣2.52元/股-2.68元/股。據接近農行主承銷商的消息人士透露,H股發行的價格區間可能略高于A股,日前也有媒體指出,農行H股定價區間或在2.88-3.48港元之間。
若農行按照定價區間上限定價,且A股、H股均全額行使超額配售選擇權,A股發行規模將達到255.7億股,H股將擴大到292.2億股,農行募集資金將超過工行,成為名副其實的“全球第一大IPO”。
確定了區間后,是否就能確保以區間上限發行呢?2010年以來,上交所上市的新股中,曾有兩只在初步詢價確定價格區間后,累計投標詢價期間定價結果不甚理想,未能以上限發行。
證券代碼 | 證券簡稱 | 首發上市日期 | 網上發行定價(元) | 價格區間 | 網下發行中簽率 | 網上發行中簽率 |
601688.SH | 華泰證券 | 2010-02-26 | 20.00 | 20.00 -22.00 | 32.82% | 14.43% |
601106.SH | 中國一重 | 2010-02-09 | 5.70 | 5.70 -5.80 | 26.17% | 4.98% |
在資本市場相對不太明朗的環境下,盡管境內外投資者追捧熱烈,農行最終放棄了高企的定價,轉而選擇較為審慎的價格區間,以確保以上限發行及較為穩健的后市表現。相較前期遍布的農行將以3元以上高價發行的市場傳言,農行最終確定的發行區間不可謂不厚道。
參與互動(0) | 【編輯:曹文萱】 |
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