據上海證券交易所消息顯示,已核準首創置業10億內地公司債于10月21日在上交所上市。這是國內第一只純H股地產公司債券將在上交所上市交易。有人分析稱此次是首創置業回A的試探性行為。
該次即將上市的10億公司債由首創置業于9月24日在境內發行,期限5年,發行利率6.5%,網上和網下發行均獲得機構投資者超額認購,募集資金擬用于償還銀行貸款和補充流動資金。此前,首創曾表示仍將積極推進A股首發及H股增發。
首創置業于2003年6月在香港上市,截至2009年6月30日,首創置業資產負債率為67%,且84%為長期負債,本次發債增加資本負債率1.24個百分點。
據悉,目前公司亦正在籌劃并積極推進A股首次公開發行工作。
不放棄擴充土地的機會
首創置業高層人士表示:“公司債發行之后,首創置業不會放棄增加土地儲備的機會和努力,包括以競拍、并購、以及與母公司協同拿地的方式。”
目前,截至2009年6月30日,公司擁有的土地儲備總未售樓面面積達662萬平方米,區域分布跨越北京、天津、沈陽、成都等多個城市,區域分布均衡。土地類型覆蓋住宅用地、商業用地、寫字樓用地和酒店用地等多種類型。目前土地儲備足以滿足公司未來四至五年發展需要。
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