中方最大的“敵人”是自己

　　今年8月，中鋼協(xié)與澳大利亞鐵礦石企業(yè)FMG達成了“中國價格”，但并未獲得三大礦的認同，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)更傾向于默認三大礦與日韓鋼企達成的首發(fā)價。中鋼協(xié)也表示，2009年和2010年談判將合并進行。

　　劍拔弩張的談判預熱背后，中方即將面臨的最大“敵人”是自己。

　　一方面是超量的鐵礦石進口。盡管鋼材價格已經(jīng)數(shù)月下跌，處于虧損邊緣的鋼鐵企業(yè)卻沒有太多減產(chǎn)的意愿，為了維持生產(chǎn)，企業(yè)也在繼續(xù)加大力度購進鐵礦石。海關公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國進口鐵礦石在8月出現(xiàn)首次環(huán)比大幅下降后，又反彈至當月新高，9月份我國進口鐵礦石6455萬噸，月度鐵礦石進口再次突破6000萬噸，比去年同期增長64.67%，較前一個月也增長30%。從交通部統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，1至8月份，鐵礦石外貿(mào)進港吞吐量4.4億噸，增長29.1%，比上半年累計提高2.9個百分點，連續(xù)6個月出現(xiàn)20%以上的月度增幅，國內(nèi)主要鐵礦石接卸港口壓船壓港現(xiàn)象依然存在。

　　另一方面粗鋼產(chǎn)量“嚴重超標”。“和之前囤貨投機不一樣，目前鐵礦石進口主要是鋼廠進行儲備和生產(chǎn)所需，”中鋼協(xié)相關負責人在接受《經(jīng)濟參考報》采訪時表示，本輪鐵礦石大幅進口根本原因還是中國持續(xù)走高的鋼鐵產(chǎn)量。目前中國鋼鐵的產(chǎn)量過高已經(jīng)為行業(yè)運行帶來巨大風險。最新統(tǒng)計顯示，2009年第三季度中國粗鋼產(chǎn)量1.53億噸，創(chuàng)造歷史最高，同比和環(huán)比分別增長20%和10%，以此生產(chǎn)水平中國鋼產(chǎn)量年產(chǎn)將達到6.1億噸。

　　對此國泰證券分析師給予評論，如果中國鋼鐵產(chǎn)能保持這個水平，加上世界其他地區(qū)經(jīng)濟復蘇，將引起鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)保持反彈趨勢，相比全球鐵礦石需求恢復速度，世界礦石供應仍略顯滯后，2009年四季度及2010年鐵礦石供求并不非常樂觀。

　　此外，鋼鐵產(chǎn)業(yè)還面臨集中度不高的難題。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)500多家，平均規(guī)模不足100萬噸。在需求散亂情況下，鐵礦石進口方面非常混亂，擁有進口資質(zhì)的貿(mào)易企業(yè)和鋼廠達上百家，鐵礦石市場秩序非常混亂。

　　聚焦2　FMG“難成大器”淡水河谷或成最佳突破

　　作為鐵礦石談判中的新成員，澳大利亞第三大礦石供應商FMG之前友好的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。近期有消息透露，F(xiàn)MG執(zhí)行董事GraemeRowley表示正在與中國就第四季度是否繼續(xù)采用折扣定價進行協(xié)商。對此多數(shù)業(yè)內(nèi)專家認為，2000萬噸的供應量讓FMG在談判中發(fā)揮的作用有限，鐵礦石談判關鍵點仍是與三大巨頭之間的博弈。

　　“目前我國礦石進口渠道不斷增加，但多以現(xiàn)貨價格購進，如果不能在三大礦山中尋找突破口統(tǒng)一價格，借此消除現(xiàn)貨市場，對其他進口國很難起到規(guī)范效應。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

　　海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，澳大利亞、巴西、印度、南非和烏克蘭成為中國前五大鐵礦石進口來源國，而南非、烏克蘭等國以現(xiàn)貨形式的進口量增幅達到144%和91%。中鋼協(xié)高層人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，如果能從三大礦山找到突破口，之前以現(xiàn)貨形式進口的印度和其他國家的礦石價格自然可以隨之確定，長期穩(wěn)定的價格也不再是“空中樓閣”。

　　聯(lián)合金屬網(wǎng)礦石頻道資深分析師杜薇在《經(jīng)濟參考報》記者采訪時則認為，中方可以回避必和必拓和力拓的強硬態(tài)度，從淡水河谷方面尋找談判突破口。

　　與澳洲兩拓不同，巴西淡水河谷的鐵礦石由于運輸距離遠在到岸成本上一直是其競爭軟肋。目前的海運費來看，巴西到中國的海運費為37美元/噸，澳大利亞到中國的海運費為16美元/噸。按照此測算，巴西粗粉到岸價為每噸93美元，而PB澳粉價格為每噸76美元，澳礦的價格優(yōu)勢非常明顯。

　　正因為如此，淡水河谷一直在努力改變此項劣勢。除了與中國企業(yè)合作建設大型運輸船隊外，還在珠海、安陽合資建設兩家球團礦冶煉廠，也是三大礦山中唯一一家在中國有實體投資的公司。

　　一位接近淡水河谷人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，實際上，淡水河谷在今年談判中態(tài)度一直比較溫和，為了穩(wěn)定中國的市場份額，淡水河谷在談判僵持時曾一度想與中國高層進行溝通，或就談判做出某種妥協(xié)，但由于種種原因而不了了之。因此，選擇淡水河谷談判起來更容易，達成共識的可能行更大。

　　上述鋼協(xié)人士同時表示，中方應該把重點放在國內(nèi)市場的整頓上，加快制定規(guī)范鐵礦石市場秩序的相關細則；同時，應該嚴格審查和控制鐵礦石進口資質(zhì)，防止超量進口和杜絕囤礦倒礦行為；此外要控制鋼鐵產(chǎn)能減少礦石需求，在談判中把握節(jié)奏并爭取更多有利機會。

　　鏈接

　　近年鐵礦石談判歷程回顧

　　◎2005年談判：

　　2004年11月至2005年2月，日本日新鐵和力拓達成首發(fā)價格，中國表示跟隨。其中粉礦上漲71.5%，塊礦上漲71.5%。

　　◎2006年談判：

　　2005年11月至2006年6月，寶鋼和必和必拓達成首發(fā)價格，其中粉礦上漲19%，塊礦上漲19%。

　　◎2007年談判：

　　2006年11月至2006年12月，寶鋼和淡水河谷達成首發(fā)價格，其中粉礦上漲9.5%，塊礦9.5%。

　　◎2008年談判：

　　2007年11月至2008年2月，日本日新鐵、韓國浦項和巴西淡水河谷達成首發(fā)價格，中國表示跟隨，其中粉礦上漲65%，塊礦上漲71%。因為力拓對此談判結(jié)果不認可，寶鋼在6月24日重新與力拓確定長協(xié)價格，其中粉礦上漲79.88%，塊礦上漲96.5%，長協(xié)價格“無條件跟隨”模式隨即打破。

　　◎2009年談判：

　　2008年11月至2009年5月，日新鐵和力拓達成首發(fā)價格，其中粉礦降幅33%，塊礦降幅44%，但對此中方表示不跟隨，并且在8月和FMG達成協(xié)議價格，其中粉礦降幅35.02%，塊礦降幅50.42%，但三大礦山并不認同該價格，該年度鐵礦石談判未有結(jié)果。（記者楊燁）