據悉,偏股基金去年單位凈值最低點出現在10月底和11月初。天相統計顯示,從去年11月至今,近300只偏股基金平均漲幅達24.85%,不少單只基金表現突出,其中金鷹中小盤和中郵優選的表現最為突出。
金鷹中小盤去年10月29日單位凈值為0.7798元,今年2月6日的單位凈值達到了1.1932元,上漲0.4134元,漲幅達到了53.01%;以投資大盤股為主的中郵優選最低單位凈值出現在11月4日,為0.6465元,今年2月6日的單位凈值達0.9836元,上漲0.3371元,漲幅達52.14%。另外,該基金還為投資者準備了元宵節“紅包”。每10份基金份額派發紅利0.8元,此次分紅的權益登記日和除息日為2月9日,紅利分配日為2月10日。
金鷹中小盤基金經理龍蘇云表示,2008年11月以來股市的中級反彈行情是由經濟刺激政策引發的反彈行情,金鷹中小盤基金根據政策驅動和市場變化節奏動態調整資產配置,取得了較好的投資業績。
此外,中小板ETF、國泰回報、東方精選、華寶成長等近10只基金的階段最大漲幅在40%到50%之間,明顯超越了上證指數和基金行業平均漲幅的水平。
可能引發基金熱銷
賺錢效應一直是基金銷售最大推動力。隨著股市行情的轉暖,新基金發行迎來小高潮,而這股小高潮的暖風直接吹向股票型基金。近日,富蘭克林國海成長動力股票型基金獲得證監會批文,即將發行。據悉,該基金將重點投資于具有內生性增長和外延式擴張的積極成長型企業,力求實現基金資產的長期增值。至此,今年以來獲批但未發行的基金已將近10只,并多為股票型基金。
統計顯示,截至1月23日,224股票型基金今年以來平均回報率為6.7%,除少數幾只成立時間超過一年的老基金出現負收益外,其余220只股基均實現了正收益。業內人士分析,出現階段漲幅超過50%大關的基金肯定會促進基金銷售,特別是那些業績好的基金公司旗下基金的銷售,局部熱銷出現的可能性比較大。但要讓成批新發基金規模突破100億元還是很困難的,畢竟偏股基金2008年平均下跌超過50%,要修復基金持有人的“創傷”還需要較長的時間。
投資新基金正當時
隨著近期新基金頻頻獲批發行,新年上來基金搶眼的業績表現將有可能提升投資者認購基金的信心,而具有低位建倉、靈活操作等優勢的新發基金將更有可能成為投資者的首選。相對老基金而言,新發基金有6個月的建倉期,在投資策略以及構建股票組合上具有后發優勢,可以隨時應對股市和基本面的變化,這將對新基金創造良好業績打下較好的基礎。
即將發行的富蘭克林國海成長動力基金擬任基金經理潘江認為,經濟危機等因素一度使2008年股市大幅下跌。但是經濟危機是結構再平衡的過程,經歷了前期調整后有助于清理行業的競爭結構,而生存下來的企業將獲得更多的市場份額。在這個過程中將存在受益的行業和公司,在目前估值相對合理或低估的時候,新發基金可以為投資者提供了一個良好的買入并持有的時機。
去年第四季度股市觸底反彈以來,基金階段漲幅備受業界和上億基金持有人的關注,上周五股市大漲之后,基金階段漲幅首超50%大關,漲幅冠軍金鷹中小盤基金從單位凈值最低點以來大漲了53.01%。 (楊磊)
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