民生銀行H股發行路演終于落下帷幕。最終該行H股確定價格為每股9.08港元。發行后,在行使超額配售權之前,民生銀行將發行332170.6萬股H股,募集301.61億港元,折合人民幣265.70億元。
民生銀行此次H股發行受到國際市場熱烈追捧,市場人士透露,民生銀行的國際認購部分超額配售近12倍,香港公開發售部分超額配售倍數近160倍。
該行20日發布公告稱,本次H股發行在充分考慮公司現有股東利益的前提下,根據國際慣例,通過累計訂單和簿記建檔,參照同類公司在國際市場的估值水平,并依據路演過程中獲得的國際資本市場情況和訂單數量,確定的發行價格。H股股份預期于2009年11月26日上午9:30開始在香港聯交所主板上市交易。
多數市場觀點認為,民生銀行將H股發行價確定在9.08港元比較合理,不僅為H股投資者提供了較大二級市場空間,也為其A股價格提供強力支撐。(張朝暉)
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