中新社11月13日電 (賈靖峰)今年以來港股的最大IPO(首次公開募資)中國民生銀行H股十三日在港啟動招股,預計全球發售約三十三點二二億股,募資約二百八十二億港元至三百一十六億港元,并將于本月二十六日在港聯交所掛牌交易。
民生銀行十三日發布公告稱,本次全球發售H股總數為三十三點二一七億股,其中初步安排香港公開發售一點六六億股,占全球發售額的百分之五,國際發售三十一點五六億股,占全球發售總數的九成五,全球協調人還可要求額外增發四點九八億股H股。
按民生銀行初定股價八點五至九點五港元每股估算,此次全球發行H股融資額在二百八十二點三億至三百一十五點六億港元之間,刷新了港股今年以來的首發融資額紀錄。
月內,民生銀行赴港融資之路并不順利,其坦承,十一月六日美國聯合銀行(UCBH)倒閉,令其在UCBH的約八點八七億人民幣投資損失了八點二四億元人民幣,但同時聲明已投入充分的損失準備計提,認為這項投資失利不會對公司利潤造成重大影響。
超出預期,民生H股受到機構熱捧,國際配售首日即超額二倍。此間消息稱,厚樸基金、國際資本巨頭索羅斯基金及國內富甲一方的紫金礦業均有意巨資注入。
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