中國中冶今日發布“定價、網下發行結果及網上中簽率”公告。該股最終以5.42元的上限價格發行,網上網下合計凍結資金達1.62萬億元,實施回撥機制后的網上最終中簽率為1.18%。值得一提的是,中國中冶發行中遭到網上資金哄搶,網上凍結資金破萬億,創今年IPO重啟以來新高。
公告顯示,根據中國中冶今日公告的定價、網下發行結果及網上中簽率結果,中國中冶確定本次A股發行價格為發行價格區間的上限,即每股5.42元,以2008年發行后凈利潤計算,市盈率為41.90倍,以2009年預測凈利潤計算,市盈率為22.36倍。
本次申購網下發行有363家配售對象進行了有效申購,對應的有效申購總量為1044.30億股,有效申購資金總額為5802億元;網上發行有效申購戶數為338萬戶,有效申購股數為1918.5億股,據此計算出網上凍結資金量為10398.27億,網上網下合計凍結資金為1.62萬億,僅次于中國建筑位列今年以來新股凍結資金第二位,其中網上破萬億的資金量更創出今年IPO重啟以來新高。
該數目超出此前市場預期。此前不少機構預測中國中冶發行價將在6元或以上,但為保證“先A后H”整體發行進程,中國中冶最終確定的發行價區間為5至5.42元。業內人士認為,由于發行價低于預期,投資者“打新”熱情得到提升,這使得本次中國中冶凍結資金量一定程度上超出預期。
由于本次網下發行獲得足額認購,且網上發行初步中簽率低于2%并低于網下初步配售比例,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將16,634.7萬股(約本次發行規模的4.75%)股票從網下回撥至網上,回撥后網上發行最終中簽率不高于網下發行最終配售比例。
中國中冶本次共發行35億股。根據此前公告,網下發行14億股,占本次發行規模的40%;其余21億股向網上發行,占本次發行規模的60%。
回撥機制實施后,網下發行123,365.3萬股,占本次發行總規模的35.25%;網上發行226,634.7萬股,占本次發行總規模的64.75%。網下最終配售比例為1.18128204%;網上最終中簽率為1.18128182%。
此外,在本次申購中網下還出現了3例無效申購。其中廣發華福證券有限責任公司自營賬戶因提交申購但未足額繳款申購無效;泰康資產管理有限責任公司管理的兩只保險產品,因繳納申購款銀行賬戶與2009年8月31日12:00提交上海證券交易所IPO網下申購電子平臺的中國證券業協會備案信息不一致而申購無效。
本次中國中冶的申購資金將在9月14日解凍。(見習記者 錢瀟雋)
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved