中國化學(601117)公告,本次A股發行價格為每股5.43元,按發行價格區間的上限定價,共計凍結資金總量為3932.29億元,其中網下凍結資金量約949.9億元,網上凍結資金量約2982.39億元,網上中簽率為1.68%。按照2008年扣除非經常性損益前后的凈利潤除以本次A股發行后的總股數計算,發行價格5.43元對應的市盈率為45.25倍。
回撥機制實施后,網下發行30,825萬股,占本次發行總規模的25 %,網下最終配售比例為2.44%;網上發行92,475萬股,占本次發行總規模75%,網上最終中簽率為1.68%。
據中國化學相關人士介紹,目前中國化學經營規模不斷擴大,新簽合同額由2006年度的203億元增至2008年度的436.5億元。2009年上半年公司新簽合同金額達到220億元。新簽項目的大幅增加需要公司不斷增加項目流動資金。此次募集資金到位后,公司將借助資本市場的融資支持,在化工、石油化工、煤化工等工業工程建設領域提升開展高技術高標準工程建設的能力。
國都證券分析師馬琳娜認為,本次募集資金到位后,將大大提升中國化學的資金實力及業務承攬能力,并對公司主營業務收入、每股收益、凈資產收益率的持續增長起到積極作用。根據2009年行業及可比公司的估值水平,公司合理估值區間為28-32倍,合理估值價位在5.32-6.08元。( 顧鑫 )
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