中新網(wǎng)9月25日電 據(jù)華爾街日報報道,美國證券交易委員會(SEC)周二發(fā)布的登記公告稱,中國最大的固定線路電話運營商--中國電信(China Telecom Corp. Ltd.)已申請發(fā)行168億股H股。文件顯示,其中的159.6億股將在美國發(fā)售,另外8.4億股在香港發(fā)售。
據(jù)悉,申請文件中沒有透露每股價格預(yù)期。但有市場人士稱,中國電信希望通過此次全球發(fā)行,出售20%的現(xiàn)有股本,集資30多億美元。此次發(fā)售還附帶再出售15%新股的選擇權(quán)。市場人士預(yù)計,10%的股票將面向散戶投資者發(fā)售。
另據(jù)報道,籌資所得將用于擴(kuò)大和升級中國電信的電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,加強商業(yè)運營支持系統(tǒng),開發(fā)電信技術(shù)和其他日常項目。一些售股的股東將出售15.3億股H股。中國電信將不會從上述售股中獲得收益。
中國國際金融有限公司、美林公司、摩根士丹利、瑞士信貸第一波士頓、高盛(亞洲)、J.P.摩根、雷曼兄弟和所羅門美邦將擔(dān)任此次發(fā)行的承銷商,并享有發(fā)行最多24億H股的超額配售權(quán)。
上周晚些時候,有消息人士透露,中國電信將于10月8日開始路演,10月23日將確定發(fā)行價。募股計劃于上周獲得香港有關(guān)部門的批準(zhǔn)。