8個第一:
首次A+H同步發行上市。創造性地解決了境內外信息披露一致、境內外發行時間表銜接、兩地監管的協調和溝通等諸多制度和技術上的難題,開創了A股H股同時同價發行和同步上市的先河。
首次將海外發行中成熟的綠鞋機制(超額配售選擇權)引入國內A股發行,對本次成功發行及A股市場的發展具有重要而深遠的意義。
首次將中國機構投資者(保險公司、大型企業)列入H股發售的機構投資者范圍,使國內機構投資者公平參與國際資本市場投資運作。
A股發行中首次在上海交易所網站同步和全文披露H股發行公告。
首次在A股發行中引入國際通行的分析師大會形式。
首個在香港聯交所網站上以“信息集”的形式進行預先披露的H股發行,為今后A+H發行雙邊信息披露銜接機制的建立作了重要探索。
首次在掛牌首日批準實行沽空,并有期貨、期權及窩輪發行。
在所有中國企業中首次赴中東進行路演,并獲熱烈反應。
16個之最:
全球最大規模IPO。超額配售選擇權行使前,工行A+H總發行規模達191億美元,高于此前日本NTT Mobile創造的184億美元融資規模。
A股市場發行規模最大。超額配售選擇權行使前,A股發行規模達405.6億元。
A股市場市值最大。按發行價3.12元計算,總市值達1315億美元。
新股詢價制度下,A股網上鎖定資金最大,達6503億元。
新股網下配售凍結資金最多,達1307億元。
向A股機構投資者路演覆蓋面最大。
H股發行規模最大。超額配售選擇權行使前,H股發行規模為140億美元。
國有控股商業銀行發行估值倍數最高。A+H發行的估值市凈率為2.23倍。
中資金融股簿記需求最大,H股發行部分簿記申購的資金額達3432億美元,創造了中資金融股簿記需求的最高記錄。
H股公開發行凍結資金最多,達546億美元,創造了香港公開發行凍結資金的最高記錄。
H股招股申請認購人數最多,達97.7萬個,創造了香港公開發行最多的申請數量。
H股的電子(eIPO/EIPO)申請規模最大。電子申請量約50萬個,超過實物申請,成為香港公開發行有史以來最大規模的電子申請。
H股基石投資者配售規模最大,達308億港元。
一對一國際路演下單比例最高(100%)。
H股發行收款銀行最多。
為H股股東提供融資額最高。
(文章來源:中國證券報)